Excelben kezeljük az ügyfeleket – okok, megoldások és mikor érdemes Excel szakembert bevonni
Posted in :
Probléma
Excel ügyfélnyilvántartásnál a párhuzamos adatok és kézi frissítés hibákat okozhat.
Lehetséges okok
Duplikált ügyfelek, eltérő adatok és több külön fájl.
Diagnosztika
Ellenőrizd az egyedi ügyfélazonosítót és a párhuzamos listákat.
Gyakorlati megoldás
Használj központi ügyféltáblát, egyedi azonosítót és egységes státuszokat.
KKV példa
Egy értékesítési csapat közös ügyféladatbázissal megszüntette a párhuzamos listákat.
Mikor kell szakember?
CRM-szerű folyamatnál érdemes rendszerszinten tervezni.
XLGuru segítség
Az XLGuru Excel ügyfélkezelési rendszerekben segít.
