← Vissza az Excel értékesítés és CRM áttekintő oldalára Excel értékesítés és CRM Excel értékesítési rendszer KKV-knak – hol kezdje el egy növekvő csapat? „Mindenki máshogy vezeti a saját Excelét, és senki nem tudja pontosan, mi történik éppen az értékesítésben.” Egy növekvő KKV-nál az értékesítési Excel rendszer célja, hogy az ügyfél-, lead-, ajánlat- és eredményadatok

← Vissza az Excel értékesítés és CRM áttekintő oldalára Excel értékesítés és CRM Excel CRM automatizálás – hogyan spórolj meg heti több órát? „Minden héten ugyanazt a másolgatást végezzük el, csak más adatokkal.” Az Excel CRM automatizálás célja, hogy a rendszeresen ismétlődő adatfrissítés és riportkészítés kevesebb kézi munkát igényeljen. Az ismétlődő lépések azonosítása az első

← Vissza az Excel értékesítés és CRM áttekintő oldalára Excel értékesítés és CRM Excel sales KPI – mely mutatók számítanak valójában? „Húsz mutatót követünk, de senki nem tudja megmondani, melyik három számít igazán.” Az Excel sales KPI riport akkor hasznos, ha néhány jól definiált mutató alapján követhető az értékesítés. Kevesebb, pontosan definiált KPI mindig több

← Vissza az Excel értékesítés és CRM áttekintő oldalára Excel értékesítés és CRM Excel vevői rendelések elemzése – hogyan találd meg a legjobb vevőket? „Rengeteg rendelési adatunk van, de senki nem használja fel valójában.” Az Excel vevői rendelések elemzése segít feltárni a rendelési trendeket, termékeket és ügyfélértéket, ha az alapadat tiszta és egységes. A tiszta,

← Vissza az Excel értékesítés és CRM áttekintő oldalára Excel értékesítés és CRM Excel ajánlatok összehasonlítása – hogyan legyen valóban alma az almával? „Az egyik beszállító nettó árat adott, a másik bruttót – csak utólag derült ki.” Az Excel ajánlatok összehasonlítása akkor megbízható, ha az ajánlatok azonos termék, mennyiség, ár és feltétel szerint hasonlíthatók össze.

← Vissza az Excel értékesítés és CRM áttekintő oldalára Excel értékesítés és CRM Excel éves értékesítési riport – hogyan legyen összehasonlítható minden hónap? „Januárban máshogy néz ki a tábla, mint decemberben – nem lehet őket egymás mellé tenni.” Az Excel éves értékesítési riport az egész év teljesítményének összehasonlítására szolgál, de csak akkor működik, ha minden

← Vissza az Excel értékesítés és CRM áttekintő oldalára Excel értékesítés és CRM Excel havi értékesítési riport – hogyan készüljön el percek alatt? „Minden hónap első napján valaki fél napot tölt az összesítéssel.” Az Excel havi értékesítési riport a hónap lezárásakor ad gyors képet a forgalomról és a teljesítményről – de csak akkor, ha nem

← Vissza az Excel értékesítés és CRM áttekintő oldalára Excel értékesítés és CRM Excel értékesítési célok – hogyan hasonlítsd össze a tervet és a tényt? „A cél és a tény két külön fájlban él, senki nem veti össze rendszeresen őket.” Az Excel értékesítési célok nyilvántartása akkor hasznos, ha a terv és a tény azonos logika

← Vissza az Excel értékesítés és CRM áttekintő oldalára Excel értékesítés és CRM Excel jutalék számítás – hogyan legyen átlátható és vitathatatlan? „Minden hónapban van, aki vitatja a jutalékát, és nehéz visszakövetni, honnan jött a szám.” Az Excel jutalékszámításnál különösen fontos, hogy a szabályok és a számítási alapok egyértelműek legyenek. Képlettel számolt, visszakövethető logika nélkül