Ügyfélszám dashboard – okok, megoldások és mikor érdemes Excel szakembert bevonni
Posted in :
Dashboard és vezetői riport
Ügyfélszám dashboard – új, aktív, visszatérő, elvesztett
Az ügyfélszám dashboard segítségével a KKV vezetése gyorsan követheti az aktív, új, visszatérő vagy elvesztett ügyfelek számát.
A nehézség akkor jelentkezik, ha az ügyféladatok több listában vannak, vagy ugyanaz az ügyfél több néven szerepel.
Gyakorlati megoldás
Először határozd meg, mit jelent az aktív és az új ügyfél.
Tisztítsd és egységesítsd az ügyfélazonosítókat, majd ellenőrizd a duplikációkat. Építs olyan összesítő táblát, amelyből időszak, értékesítő vagy ügyféltípus szerint is szűrhető az ügyfélszám. Power Queryvel automatizálható az ismétlődő tisztítás, Pivot segítségével pedig a dashboard alapjául szolgáló bontások készíthetők. Az eredményt mindig hasonlítsd össze egy kézzel ellenőrzött időszakkal.
KKV-s példa
Egy szolgáltató KKV havi vezetői riportjában az új és aktív ügyfelek számát követi.
A dashboard megmutatja, hogy a növekedés valódi ügyfélszám-növekedés vagy csak duplikált adatok eredménye.
Mikor kell szakember?
Ha az ügyféladatok több forrásból érkeznek, sok duplikáció van, vagy a KPI-k nem egységesek, érdemes szakemberrel rendbe tenni az adatmodellt.
Összegzés
Az XLGuru segít megbízható ügyfélszám-dashboardok és ismételhető riportfolyamatok kialakításában.
Ha ez ismerős, keress bizalommal – személyesen válaszolok:
Vezetői dashboardra lenne szükséged?
Írd le röviden, milyen számokat kell egy helyen látni – megnézzük, hogyan épülhet fel a nézet.
