Excel üzleti nyilvántartások
XLGuru — Excel szakértői segítség KKV-knak
Excel üzleti nyilvántartások
A legtöbb cégnél az első nyilvántartás egy Excel-tábla: készlet, ügyfelek, munkaidő, szerződések. Ez sokáig jól működik — egészen addig, amíg többen írják, több helyen áll ugyanaz az adat, vagy senki nem tudja, melyik változat az érvényes.
Ezen az oldalon összegyűjtöttük a leggyakoribb nyilvántartási feladatokat — a készlettől az ügyfeleken és a munkaidőn át a beszerzésig —, hogy megtaláld, melyik áll legközelebb ahhoz, amit te vezetsz, és eljuss a hozzá tartozó részletes cikkhez.
Milyen nyilvántartást vezetsz Excelben?
Válaszd ki lent, melyik írja le legjobban, amit tapasztalsz — minden témához tartozik egy részletes cikk, ami végigvezet a megoldáson.
Hol kezdd a nyilvántartást
Excel nyilvántartási rendszer KKV-knak
Mit bír el egy táblázat, és mikor kell több munkalapos rendszer.
Excel ügyfélnyilvántartás
Ügyféladatok egy helyen, kereshetően és duplikációk nélkül.
Excel készletnyilvántartás
Bevét, kivét és aktuális készlet követése egyetlen táblában.
Készlet, raktár, termék
Excel készletkezelés
Mozgások vezetése úgy, hogy a záróállomány mindig stimmeljen.
Excel raktárnyilvántartás
Több raktárhely és polc kezelése átlátható szerkezetben.
Ügyfelek, partnerek, reklamációk
Excel partnernyilvántartás
Szállítók és vevők adatai egy helyen, egységes írásmóddal.
Excel reklamáció nyilvántartás
Bejelentések, határidők és lezárások nyomon követése.
Munkatársak és munkaidő
Excel munkaidő-nyilvántartás
Ledolgozott órák vezetése hónapra és munkatársra bontva.
Projektek, feladatok, határidők
Eszközök, járművek, szerződések
Beszerzés, rendelés, szállítás
Nem találod a problémádat?
Nem kell tudnod, hogyan kellene felépíteni a táblát. Ha csak annyit látsz, hogy a nyilvántartás nem stimmel a valósággal, vagy hogy mindenki a saját másolatát vezeti, az is elég kiindulópont. Írd le, mit tapasztalsz — a részleteket onnantól mi rendezzük.
Mikor érdemes Excel szakembert bevonni?
Egy-egy nyilvántartás gyakran néhány lépésben rendbe tehető. Van azonban néhány helyzet, amikor különösen megéri szakembert bevonni:
- Többen írják ugyanazt a táblát, és felülírják egymást
- Ugyanaz az adat több fájlban is szerepel, eltérő értékkel
- A nyilvántartás nem egyezik a valós készlettel vagy állapottal
- A táblából nem lehet gyorsan kimutatást készíteni
- A nyilvántartás számlázás vagy elszámolás alapja
- Bárki elronthatja a szerkezetet egy rossz beillesztéssel
- A fájlt más építette, és rád maradt a karbantartása
- Kinőttétek a táblát, de nem akartok még rendszert venni
Ha ezek közül egy is igaz rátok, érdemes átnézetni — egy jól felépített nyilvántartás évekig kiszolgál, és akkor is menthető marad, ha később rendszerre váltotok.
Kinőttétek a nyilvántartó táblátokat?
Nem kell pontosan megfogalmaznod, mi a baj. Írd le röviden, mit vezettek és hol akad meg, vagy küldd el a jelenlegi Excel fájlt, és megnézzük, mit érdemes rajta változtatni.
Gyors válasz · Kötelezettség nélkül · Szakértői megközelítés