Excel pénzügyi dashboard – okok, megoldások és mikor érdemes Excel szakembert bevonni
Posted in :
Pénzügy és controlling
Excel pénzügyi dashboard – a fontos számok egy nézetben
Az Excel pénzügyi dashboard a vezetés számára egy helyen mutatja a legfontosabb pénzügyi mutatókat.
Akkor válik problémássá, ha kézi frissítésre és eltérő adatforrásokra épül.
Lehetséges okok
Nem egységes KPI-k, fix tartományok és elavult adatok.
Diagnosztikai gondolkodás
Azonosítsd a szükséges mutatókat és minden mutató adatforrását.
Gyakorlati megoldás
- Egységes pénzügyi adatmodellt használj.
- Külön kezeld az inputot és a dashboardot.
- Pivotból vagy képletekből számíts KPI-kat.
- Teszteld új hónappal.
KKV példa
A vezetés egyetlen oldalon látta az árbevételt, költséget, eredményt és cash flowt.
Mikor kell szakember?
Több adatforrás esetén szakértővel érdemes automatizálni.
Segít az XLGuru
Az XLGuru pénzügyi dashboardokat tervez és automatizál.
Ha ez ismerős, keress bizalommal – személyesen válaszolok:
Sok a kézi munka a havi pénzügyi riportban?
Írd le röviden, honnan jönnek az adatok és mit kell összeállítani – megnézzük, mi automatizálható.
