Szolgáltatás · Riport és dashboard
Power BI dashboard és vezetői riport KKV-knak
Megvannak az adataid, mégis napokig tart összerakni a havi riportot, és utána sem látszik gyorsan, hol tart a cég. Excelben vagy Power BI-ban olyan riportot építek, amely magától frissül, és egy képernyőn mutatja meg, ami a döntéshez kell.
Röviden
- Válasz pár órán belül
- Ingyenes első konzultáció
- NDA-t aláírok
- Dokumentáció és betanítás
- Nagyobb projektnél 1 év garancia
Ismerős valamelyik?
Ezekből a mondatokból szokott indulni egy jó riport. Ha valamelyik rád is igaz, valószínűleg nem az adatokkal van baj, hanem azzal, ahogy eljutnak hozzád.
„A riport összerakása tovább tart, mint az elemzése.”
„Tizenkét munkalap és negyven képlet, mégsem látom a lényeget.”
„Minden osztály mást mond ugyanarra a számra.”
„A vezető egy áttekinthető dashboardot szeretne.”
„Már nem bízom a riportban szereplő számokban.”
„Nem tudjuk, hogy Excel vagy Power BI kellene.”
Mit építek?
A cél nem egy szép grafikon, hanem egy riport, amelyből gyorsan és biztosan lehet dönteni. Először azt tisztázzuk, milyen kérdésekre kell választ adnia, és kik fogják használni.
Vezetői dashboard
Egy képernyő a legfontosabb mutatókkal – árbevétel, fedezet, költség, készlet vagy kintlévőség, ami nálatok számít –, a szükséges bontásban.
Automatikusan frissülő riport
Az adatok a forrásból töltődnek be – Excel-fájlokból, mappákból, más rendszerek exportjaiból –, így a riportot nem kell hónapról hónapra újraépíteni.
Meglévő riport javítása
Ha van már riportod, de lassú, hibás, vagy nehéz kiolvasni belőle a lényeget, átnézem, kijavítom vagy újratervezem.
Egységes számok
Közös adatmodellt és egyértelmű mutatódefiníciókat építek, hogy a pénzügy, az értékesítés és a vezetés ugyanazt a számot lássa.
Kimutatások és Pivot
Excelben kimutatásokkal és szeletelőkkel is gyors, rugalmas elemzés építhető, licenc nélkül, a megszokott környezetben.
Ellenőrzés frissítéskor
A riport jelzi, ha hiányzik egy adat, vagy nem stimmel egy összeg, így nem egy hibás szám alapján születik döntés.
Excel vagy Power BI?
Nem kell mindenhez Power BI. Ha néhány ember használja a riportot, és az adatok Excelben vannak, egy jól felépített Excel-riport gyakran elég, és nem kell hozzá új licenc.
A Power BI akkor éri meg, ha több forrásból jönnek az adatok, sokan nézik a riportot, böngészőből vagy telefonról is el kell érni, vagy már akkora az adatmennyiség, hogy az Excel belassul. Az első konzultáción ezt közösen eldöntjük – a szükségesnél nagyobb rendszert nem javaslok.
Egy példa a gyakorlatból
Egy ügyfélnél a heti riport több adatforrásból, manuális lépésekkel készült, ez hetente nagyjából 5 óra munka volt. Automatizált Excel + Power BI riportfolyamatot építettem helyette: az adatok magától frissülnek, a riport pedig egy helyen mutatja a lényeget. A riportkészítés 80%-kal gyorsabb lett.
Kiindulás
Heti 5 óra manuális munka
Megoldás
Automatizált Excel + Power BI riport
Eredmény
80%-kal gyorsabb riportkészítés
Egy ügyfélnél mért eredmény. Hogy nálatok mire lehet számítani, az az ingyenes konzultáción derül ki.
Hogyan dolgozom?
Milyen döntéshez kell?
Átbeszéljük, milyen kérdésekre kell választ adnia a riportnak, kik használják, és milyen gyakran.
Adatok átnézése
Megnézem, honnan jönnek az adatok, milyen állapotban vannak, és mit kell rendbe tenni ahhoz, hogy a számok megbízhatók legyenek.
Terv és pontos ajánlat
Javaslatot teszek a mutatókra, a bontásokra és a formára, és írásban adok ajánlatot határidővel.
Építés, átadás, betanítás
Elkészítem a riportot, veletek együtt ellenőrizzük a számokat, majd átadom a dokumentációval, és megmutatom, hogyan kell frissíteni és használni.
Mit kapsz a végén?
- Automatikusan frissülő riportot vagy dashboardot, amelyben megbízhatsz.
- Dokumentációt a mutatók definícióiról és a frissítés menetéről.
- Betanítást, hogy a csapatod magabiztosan használja.
- Nagyobb projektnél 1 év garanciát az átadástól. Ha hiba jön elő, akár órákon belül javítom.
- Ha új kérdés vagy új adatforrás jön, ugyanaz az ember bővíti, aki megépítette.
Mennyibe kerül?
Minden riport más, ezért mindig egyedi ajánlatot adok. Néhány órás munkánál – például egy meglévő riport javításánál – óradíjjal dolgozom; egy új riportnál vagy dashboardnál projektárat adok, ami jellemzően gazdaságosabb, mert a tervezés és az egyeztetés is benne van. Az ajánlatban a lehető legpontosabb árat adom meg, és csak akkor módosul, ha menet közben új igény jön.
Gyakori kérdések
Kell Power BI-licenc?
A Power BI Desktop ingyenes, a riport elkészítéséhez elég. A riport megosztásához a felhasználóknak általában Power BI Pro licenc kell. Ha ez nálatok nem éri meg, Excelben építem meg a riportot.
Milyen forrásokból tudsz adatot betölteni?
Excel- és CSV-fájlokból, mappákból, valamint más rendszerek – ERP, webshop, számlázó – exportjaiból. Ha a rendszer engedi, közvetlen kapcsolat is megoldható.
Ki frissíti majd a riportot?
Úgy építem fel, hogy egy gombnyomással vagy ütemezve frissüljön. Megmutatom a kollégáidnak, hogyan kell, és a dokumentációban is leírom.
Oda kell adnom a cég adatait?
Sokszor elég egy anonimizált minta. Ha valódi adatokkal kell dolgoznom, NDA-t írok alá, a fájlokat csak olyan gépen tárolom, amelyhez harmadik fél nem fér hozzá, és a projekt lezárásakor törlöm őket.
Milyen döntéshez kellene a riport?
Írd le pár mondatban, milyen számokat néztek most, honnan jönnek, és mi hiányzik belőlük. Pár órán belül jelentkezem, és megmondom, merre érdemes elindulni.