Excel értékesítés és CRM
Excel sales funnel – miért torzít a szakaszok jelentése?
„500 leadből az egyik hónapban 60, a másikban 90 »aktív lehetőség« lett – mégis mi változott?” Az Excel sales funnel azt mutatja meg, hogyan jutnak el a leadek az érdeklődéstől a lezárt értékesítésig. A leggyakoribb gond, hogy a szakaszok jelentése nem egységes, ezért a funnel mutatói félrevezetők.
Egyértelmű szakaszdefiníció nélkül minden funnel-mutató csak látszik pontosnak.
Mi okozza a torz funnel-adatokat?
Az eltérő státuszok és a duplikációk rejtik el a valós arányokat.
- Nincs pontosan definiálva, mi számít egy adott szakasznak.
- Hiányos leadadatok, hiányzó forrás vagy dátum.
- Ugyanaz a lead véletlenül többször is szerepel.
Hogyan érdemes diagnosztizálni?
Ellenőrizd a funnel minden szintjének pontos definícióját.
- Mi pontosan a különbség a funnel egyes szintjei között?
- Van-e minden leadhez egyedi azonosító és dátum?
- Ugyanaz a lead szerepel-e véletlenül több szinten is?
Gyakorlati megoldás lépésről lépésre
Egy egységes alapadat-tábla és világos szakaszdefiníció old meg mindent.
- Készíts egyetlen alapadat-táblát minden lead nyilvántartására.
- Definiáld egységesen a funnel szakaszait, írásban is.
- Számold a szinteket DARABHATÖBB vagy Pivot segítségével.
- Mutasd külön a darabszámot és a várható értéket is.
Egy KKV-s példa a gyakorlatból
Egy szolgáltató cégnél havonta más szám jelent meg „aktív lehetőségként”.
- A csapat korábban szabadon értelmezte, mi számít aktívnak.
- Az egységes státuszok után a vezető pontosan látta, hol esik ki a legtöbb érdeklődő.
- A funnel innentől valóban összehasonlítható lett hónapról hónapra.
Mikor érdemes újragondolni a rendszert?
Bizonyos helyzetekben egy táblázat már nehezen bírja a funnel súlyát.
- A funnel több forrásból (marketing, értékesítés) épül össze.
- A funnel adatai közvetlenül vezetői döntések alapját képezik.
- Egyre nehezebb kézzel szűrni a duplikációkat.
Mikor érdemes szakembert bevonni?
A legtöbb Excel sales funnel néhány lépésben rendbe tehető magad is. De van néhány helyzet, amikor érdemes szakembert bevonni:
- A funnel több forrásból, kampányból vagy rendszerből épül össze.
- A funnel adatai közvetlenül vezetői döntést befolyásolnak.
- Egyre nehezebb kézzel kiszűrni a duplikációkat.
- A jelenlegi funnel már adott félrevezető eredményt.
Ha ez ismerős, keress bizalommal – személyesen válaszolok:
Nem ad megbízható képet az Excel funnel nálatok?
Írd le, hogyan követitek most a leadeket, vagy küldd el a fájlt, és megnézzük, hol torzul az adat.
