Excel értékesítés és CRM
Excel ajánlatkövető – hogyan lásd, mely ajánlat jár le hamarosan?
„Kiderült, hogy egy háromhetes ajánlat már lejárt, mire bárki visszahívta volna az ügyfelet.” Az Excel ajánlatkövető akkor hasznos, ha az elküldött ajánlatok állapota, értéke, határideje és következő lépése egy helyen látható. A probléma jellemzően akkor alakul ki, amikor az ajánlatok több fájlban vagy formátumban szerepelnek.
A határidő kötelező mezőként kezelése önmagában megelőzi a legtöbb elveszett ajánlatot.
Mi okozza a gazdátlan ajánlatokat?
A hiányzó azonosító és a nem követett határidő a fő hibaforrás.
- Hiányzó ajánlatazonosító vagy eltérő státuszok.
- Kézi másolás és nem frissülő dátumok.
- Duplikált ügyfelek, eltérő névformátummal.
Hogyan érdemes diagnosztizálni?
Ellenőrizd az ajánlat egyedi azonosítóját, dátumát és státuszát.
- Van-e minden ajánlathoz egyedi azonosító, ügyfél és összeg?
- Rögzítve van-e a küldés dátuma és a várható lejárat?
- Miből készül ténylegesen a lejárt ajánlatokról szóló riport?
Gyakorlati megoldás lépésről lépésre
Egy közös táblában kezelt, egységes ajánlatkövető minden mást megelőz.
- Kezeld az ajánlatokat egyetlen Excel-táblában.
- Egységesítsd a státuszokat legördülő listával.
- Használj adatellenőrzést és kötelező mezőket a határidőnél.
- Pivotból vagy SZUMHATÖBB-ből készíts lejáró ajánlatokról szóló összesítést.
Egy KKV-s példa a gyakorlatból
Egy 20 fős kereskedő cégnél az ajánlatok egy része e-mailben, más része külön Excelben élt.
- A lejárt, de nyitva hagyott ajánlatok száma folyamatosan nőtt.
- A közös ajánlatkövető bevezetése után minden ajánlat egy helyen látszott.
- A lejáró ajánlatok időben visszakerültek az értékesítők látóterébe.
Mikor érdemes újragondolni a rendszert?
Nagy ajánlatmennyiségnél a kézi követés nehezen skálázódik.
- Sok ajánlatból készül automatikus vezetői riport.
- Az ajánlatokat több rendszerrel kellene összekötni.
- Automatikus emlékeztetőre lenne szükség lejárat előtt.
Mikor érdemes szakembert bevonni?
A legtöbb Excel ajánlatkövető néhány lépésben rendbe tehető magad is. De van néhány helyzet, amikor érdemes szakembert bevonni:
- Sok ajánlatból automatikus vezetői riport készül.
- Az ajánlatokat több rendszerrel kellene összekötni.
- Automatikus emlékeztetőre lenne szükség lejárat előtt.
- Már veszett el vagy járt le észrevétlenül ajánlat.
Ha ez ismerős, keress bizalommal – személyesen válaszolok:
Kapcsolódó cikkek
Lejárnak nálatok az ajánlatok, mielőtt visszahívnátok az ügyfelet?
Írd le, hogyan követitek most az ajánlatokat, vagy küldd el a fájlt, és megnézzük, hol csúszik el a határidő.
