Excel értékesítés és CRM
Excel ügyfélkövető – hogyan ne vesszen el egy kapcsolat sem?
„Három hete nem beszéltünk ezzel az ügyféllel, és senki nem vette észre.” Az Excel ügyfélkövető feladata, hogy az ügyfélkapcsolatok, utolsó egyeztetések és következő teendők ne vesszenek el. A gond akkor jelentkezik, ha ez az információ több értékesítő saját fájljában szétszórva létezik.
Egy közös, mindenki által látott tábla azonnal láthatóvá teszi, mely ügyfelekkel maradt el a kapcsolat.
Mi okozza a bizonytalan ügyfélkövetést?
Az eltérő oszlopok és a kézi másolás miatt veszik el a kapcsolatok.
- Minden értékesítő máshogy vezeti a saját ügyféllistáját.
- Hiányzó dátum az utolsó és a tervezett következő kapcsolatnál.
- Duplikált ügyfelek, eltérő névvel vagy elérhetőséggel.
Hogyan érdemes diagnosztizálni?
Ellenőrizd az ügyfél egyedi azonosítását és a kapcsolattörténetet.
- Van-e minden ügyfélhez egyedi azonosító és felelős?
- Rögzítve van-e az utolsó és a következő tervezett kapcsolat?
- Van-e olyan ügyfél, amelyik több sorban is szerepel?
Gyakorlati megoldás lépésről lépésre
Legyen egy közös tábla, egyértelmű mezőkkel.
- Egységesítsd az ügyfélazonosítást egy közös Excel-táblában.
- Legyen külön mező az utolsó és a következő kapcsolatnak.
- Szűrőkkel és Pivottal készíts aktivitási listát.
- Új ügyféllel és lezárt kapcsolattal is teszteld a folyamatot.
Egy KKV-s példa a gyakorlatból
Egy értékesítő csapatnál a közös tábla bevezetése előtt senki nem látta a lemaradó ügyfeleket.
- A vezető heti szinten szűrt a 30 napnál régebbi kapcsolatokra.
- Az érintett ügyfeleket célzottan visszahívták, mielőtt elpártoltak volna.
- A csapat ezután tudatosan priorizálta, kivel kell újra kapcsolatba lépni.
Mikor érdemes újragondolni a rendszert?
Nagy ügyfélszámnál a táblázatos követés hamar korlátaiba ütközik.
- Az ügyféladatokat CRM-exporttal vagy más rendszerrel kellene összekötni.
- Több csapat dolgozik ugyanazokkal az ügyfelekkel.
- Automatikus emlékeztetőre vagy riasztásra lenne szükség.
Mikor érdemes szakembert bevonni?
A legtöbb Excel ügyfélkövető néhány lépésben rendbe tehető magad is. De van néhány helyzet, amikor érdemes szakembert bevonni:
- Az ügyféladatokat CRM-exporttal vagy más forrással kell összekötni.
- Több csapat dolgozik ugyanazokkal az ügyfelekkel.
- Nagy az ügyfélszám, és nehéz kézzel átlátni a lemaradókat.
- Már volt olyan eset, hogy egy ügyfél láthatóan elveszett.
Ha ez ismerős, keress bizalommal – személyesen válaszolok:
Kapcsolódó cikkek
Elveszik nálatok egy-egy ügyfélkapcsolat?
Írd le, hogyan követitek most az ügyfeleket, vagy küldd el a fájlt, és megnézzük, hogyan lehetne belőle megbízható követő.
