← Vissza az Excel értékesítés és CRM áttekintő oldalára Excel értékesítés és CRM Excel értékesítési előrejelzés – hogyan legyen reális a forecast? „A forecast szerint biztos a negyedév, a valóságban mégis csúszik.” Az Excel értékesítési előrejelzés akkor használható jól, ha a múltbeli adatok és a pipeline adatai egyaránt megbízhatóak. A súlyozott, korábbi zárási arányra épülő

← Vissza az Excel értékesítés és CRM áttekintő oldalára Excel értékesítés és CRM Excel értékesítési dashboard – hogyan lásd egy nézetben a lényeget? „Öt különböző fájlt nyitok meg minden reggel, mire összeáll a kép.” Az Excel értékesítési dashboard célja, hogy az értékesítés legfontosabb mutatói egyetlen vezetői nézetben legyenek elérhetők. Kevesebb, de jól definiált mutató mindig

← Vissza az Excel értékesítés és CRM áttekintő oldalára Excel értékesítés és CRM Excel értékesítési riport – miért tér el a riport a valós forgalomtól? „A riport szerint 8%-kal nőttünk, a könyvelés szerint viszont csökkentünk.” Az Excel értékesítési riport célja, hogy a nyers értékesítési adatokból összehasonlítható vezetői kép készüljön. A gond akkor jelentkezik, ha a

← Vissza az Excel értékesítés és CRM áttekintő oldalára Excel értékesítés és CRM Excel lead nyilvántartás – hogyan ne vesszen el egyetlen érdeklődő sem? „A kampány után 300 lead érkezett, de két hét múlva senki nem tudta, ki foglalkozik melyikkel.” Az Excel lead nyilvántartás akkor értékes, ha az érdeklődők állapota, forrása, felelőse és következő lépése

← Vissza az Excel értékesítés és CRM áttekintő oldalára Excel értékesítés és CRM Excel ügyfélkövető – hogyan ne vesszen el egy kapcsolat sem? „Három hete nem beszéltünk ezzel az ügyféllel, és senki nem vette észre.” Az Excel ügyfélkövető feladata, hogy az ügyfélkapcsolatok, utolsó egyeztetések és következő teendők ne vesszenek el. A gond akkor jelentkezik, ha

← Vissza az Excel értékesítés és CRM áttekintő oldalára Excel értékesítés és CRM Excel ajánlatkövető – hogyan lásd, mely ajánlat jár le hamarosan? „Kiderült, hogy egy háromhetes ajánlat már lejárt, mire bárki visszahívta volna az ügyfelet.” Az Excel ajánlatkövető akkor hasznos, ha az elküldött ajánlatok állapota, értéke, határideje és következő lépése egy helyen látható. A

← Vissza az Excel értékesítés és CRM áttekintő oldalára Excel értékesítés és CRM Excel sales funnel – miért torzít a szakaszok jelentése? „500 leadből az egyik hónapban 60, a másikban 90 »aktív lehetőség« lett – mégis mi változott?” Az Excel sales funnel azt mutatja meg, hogyan jutnak el a leadek az érdeklődéstől a lezárt értékesítésig.

← Vissza az Excel értékesítés és CRM áttekintő oldalára Excel értékesítés és CRM Excel értékesítési pipeline – hogyan lásd, hol tart minden ügylet? „Ki mondja meg, hogy a »folyamatban« státusz mit jelent valójában?” Az Excel értékesítési pipeline célja, hogy egy helyen látszódjon, melyik ügylet hol tart, mekkora értéket képvisel és mi a következő lépés. KKV-knál

← Vissza az Excel értékesítés és CRM áttekintő oldalára Excel értékesítés és CRM Excel értékesítési nyilvántartás – hogyan legyen egy megbízható forrás? „Az egyik fájlban 42, a másikban 47 nyitott ügylet szerepel – melyik az igaz?” Az Excel értékesítési nyilvántartás akkor működik jól, ha az értékesítők ugyanúgy rögzítik az ügyfeleket, lehetőségeket, ajánlatokat és eredményeket. KKV-knál